En tant que cabinet comptable, comment pouvez-vous travailler plus intelligemment et consacrer plus de temps à vos clients ? Koen Moonen, propriétaire de Numlock Accountants, a trouvé sa solution avec AdminPulse. Il partage son expérience et donne des conseils à d'autres cabinets désireux de travailler plus efficacement.
De nombreux comptables travaillent dans un environnement rempli de données numériques et physiques. Cela les amène à se débattre avec des informations fragmentées et des processus qui prennent du temps :
Systèmes multiples
Les employés doivent accéder à plusieurs systèmes et référentiels pour trouver toutes les informations utiles.
L'entreprise Numlock Accountants a également été confrontée à cette difficulté. Cette entreprise, qui soutient les PME en matière d'administration, de comptes annuels et de déclarations fiscales, souhaitait se développer. Cependant, avec un système CRM, un progiciel d'enregistrement des temps et un progiciel financier distincts, c’était compliqué. Koen Moonen, propriétaire de Numlock, explique : « Nous connaissons bien nos clients. Mais ces connaissances étaient dispersées dans des documents Word sur le serveur, des notes dans les fichiers des comptes annuels et des notes dans le logiciel de comptabilité. Certaines informations n'existaient même que dans ma tête et il fallait beaucoup de temps pour les partager avec les collègues. Je voulais rassembler toutes ces connaissances en un seul endroit où tout le monde pourrait tout trouver. »
Par le biais de la plateforme comptable Yuki, Koen a découvert AdminPulse. En novembre 2022, il a opté pour cette solution. Cela a permis à Numlock de bénéficier, entre autres, des avantages suivants :
« Nous avons maintenant beaucoup plus de contrôle », explique Koen. « Les données des clients, la correspondance par e-mail, le planning, les heures travaillées, tout se trouve au même endroit. »
Koen : « Nous avons automatisé l'ensemble du processus d'échange de documents grâce aux liens avec AdminPulse. Toutes les données CRM sont automatiquement synchronisées. Pour l'évaluation de la qualité, un enregistrement de l'acceptation et de la connaissance du client est également disponible dans AdminPulse. Ces informations sont instantanément accessibles à tous les collègues. Auparavant, il était également difficile de savoir si nous respections le budget d'un client. Désormais, je peux le vérifier directement dans AdminPulse. »
Un autre grand avantage, selon Koen, est la génération automatique de documents. « Auparavant, pour chaque lettre, nous devions prendre un document existant et modifier les détails de la relation. Il y avait le risque qu'il contienne encore quelque chose d'un autre client. Aujourd'hui, en trois clics, je peux générer un document qui peut être envoyé directement à un client. Cela évite les erreurs et nous fait gagner du temps. »
Envisagez-vous aussi de passer à un logiciel de gestion de bureau comme AdminPulse ? Koen partage ses principales leçons :