La gestion des documents
Augmentez la satisfaction de vos clients grâce à la gestion des documents destinée aux comptables. On attend de vous que vous répondiez rapidement et activement à des demandes ad hoc. Pensez à une demande de prêt hypothécaire ou à un investissement dans un nouveau bien immobilier. Grâce à la gestion des documents, vous disposez d’emblée des bons documents.
Reconnaissance des documents
AdminPulse reconnaît les documents et les stocke au bon endroit, en les liant automatiquement au bon client.
Traitement automatique
AdminPulse peut cocher des tâches et effectuer automatiquement d'autres actions lorsqu'il reconnaît des documents.
Stockage des documents dans une structure de dossiers
Définissez vous-même la structure de dossiers et les paramètres souhaités pour vos documents. De cette manière, vous gardez toujours une bonne vue d'ensemble.
Visualisation du statut de la signature
Visualisez le statut de la signature pour chaque document. Vérifiez en un coup d'œil si vos clients ont signé des documents.
Enregistrement de documents issus de la boîte aux lettres
Enregistrez des documents directement à partir de la boîte aux lettres vers le système de gestion des documents : cela facilite la gestion des documents.
Consultation de l'historique du document
Consultez à tout moment les communications et la documentation antérieures dans l'aperçu de l’historique.