Choose language
AdminPulse-FeatureContainer_Documentbeheer

Alle documenten netjes op orde

Documentbeheer

Til je klanttevredenheid naar een hoger niveau met documentbeheer voor accountants. Er wordt verwacht dat je snel en actief reageert bij ad-hoc vragen. Denk aan de aanvraag voor een hypotheek of het investeren in een nieuw pand. Met documentbeheer heb je de juiste documenten direct boven tafel.

Herkent documenten

AdminPulse herkent documenten en slaat ze op de juiste plek op, automatisch gekoppeld aan de juiste klant.

Automatische verwerking

AdminPulse kan taken afvinken en automatisch andere acties uitvoeren als de software documenten herkent vanuit bijvoorbeeld een upload of e-mail.

Bewaar documenten in een mappenstructuur

Stel zelf de gewenste mappenstructuur en instellingen voor documenten in. Dat helpt het overzicht te houden. 

Bekijk de handtekening-status

Bekijk per document de handtekening-status. Controleer in één oogopslag of klanten documenten hebben getekend.

Sla documenten op vanuit de mailbox

Sla documenten direct vanuit de mailbox op in het Document Management Systeem: dat maakt documentbeheer makkelijk.

Bekijk de documenthistorie

Bekijk op ieder gewenst moment de eerdere communicatie en documentatie in het historisch overzicht.

Meer functies

Klaar om je boekhoudkantoor efficiënter te laten werken?