Alle documenten netjes op orde

Documentbeheer

Til je klanttevredenheid naar een hoger niveau met documentbeheer voor accountants. Er wordt verwacht dat je snel en actief reageert bij ad-hoc vragen. Denk aan de aanvraag voor een hypotheek of het investeren in een nieuw pand. Met documentbeheer heb je de juiste documenten direct boven tafel.

AdminPulse herkent documenten en slaat ze op de juiste plek op, automatisch gekoppeld aan de juiste klant.

AdminPulse kan taken afvinken en automatisch andere acties uitvoeren als de software documenten herkent vanuit bijvoorbeeld een upload of e-mail.

Stel zelf de gewenste mappenstructuur en instellingen voor documenten in. Dat helpt het overzicht te houden.

Bekijk per document de handtekening-status. Controleer in één oogopslag of klanten documenten hebben getekend.

Sla documenten direct vanuit de mailbox op in het Document Management Systeem: dat maakt documentbeheer makkelijk.

Bekijk op ieder gewenst moment de eerdere communicatie en documentatie in het historisch overzicht.

Documentbeheer

Herkent documenten

Automatische verwerking

Bewaar documenten in een mappenstructuur

Bekijk de handtekening-status

Sla documenten op vanuit de mailbox

Bekijk de documenthistorie

Meer functies

Klaar om je accountantskantoor efficiënter te laten werken?

AdminPulse Nederland

Hoofdkantoor