Découvrez AdminPulse étape par étape
Découvrez les fonctionnalités clés à travers des vidéos courtes et claires.
Chaque vidéo vous guide pas à pas pour démarrer facilement.
Vous apprenez ainsi à utiliser AdminPulse à votre rythme, où et quand vous le souhaitez.
Propre entreprise
Remplir correctement les informations de sa propre entreprise
Admin-Connect
Intégrez d'autres logiciels avec AdminPulse
Enregistrement d’un nom de domaine
Lier et configurer un nom de domaine
Signature d'e-mail
Configurez une signature uniforme.
Utilisateurs et rôles
Ajoutez des utilisateurs et attribuez-leur des droits
Page d’accueil
Personnalisez son écran d’accueil
To-do
Vue d’ensemble de vos to-do
Relations
Filtrez et gérez rapidement vos relations
Revue de qualité
Vérifiez et mettez à jour les données de vos relations
Nouvelle relation
Ajoutez des clients via la BCE, eID ou manuellement
Structure de la fiche relation
Tout regroupé de manière claire
Chronologie des interactions
Suivez toutes les interactions en un seul endroit
Identification
Centralisez vos données d’identification
Relations liées
Créez des liens entre les relations
Communication
Centralisez toute votre communication
Information comptable
Centralisez les informations comptable utiles
Lettres
Archivez et générez les lettres pour chaque relation
Légal
Documentez les informations légales
Fiscal
Conservez les données fiscales de manière centralisée
Anti-blanchiment
Conformez-vous aux obligations en matière d'anti-blanchiment
UBO
Enregistrez les UBO
Générer une lettre
Créez une lettre en seulement quelques clics!
Créer et modifier des modèles de lettre
Modifiez les modèles existants
Générer un e-mail
Envoyez des e-mails standards plus rapidement
Gérer les modèles d'email
Mettre à jour et créer des modèles d'e-mails
Paramètres d'e-mail
Configurez vos préférences et options
Ajouter un document
Importez et identifiez automatiquement les documents
Écran de documents
Trouvez et modifiez rapidement les documents
Tags et dossiers
Classez vos documents avec des structures intelligentes
Fonctionnalités avancées
Liens automatiques entre le client et le dossier
Importer des e-mails
Importez des e-mails en les faisant glisser ou via une intégration
Écran d'e-mails
Organisez et liez les e-mails reçus
Où enregistrer
Identifiez rapidement le bon endroit pour enregistrer son temps
Nouvel enregistrement
Créez un enregistrement de base
Automatisation des enregistrements
Laissez AdminPulse faire le travail
Liste de prix
Configurez votre liste de prix
Tableau des prix
Soyez flexible dans votre tarification
Suivi des heures
Suivez facilement les heures prestées
Gestion des absences
Gérez les congés et les absences
Budget par relation
Créez des budgets
Gestion groupée des budgets
Créez plusieurs budgets en même temps
Paramètres des budgets
Configurez les règles et options de budget
Tâches par relation
Liez des tâches uniques et récurrentes à un client.
Tâches en masse
Configurez des programmations pour des centaines de dossiers.
Dashboard
Voyez d'un coup d'œil où en est votre équipe.
Tableau des tâches
Gérez et clôturez vos tâches quotidiennes.
Aperçu des tâches
Travaillez en masse au sein d'un même modèle de tâche.
Liste de tâches
Redistribuez tâches, deadlines et to-do's.
Modèles de tâches
Construisez votre structure de travail fixe.
Taskflows documents
Laissez vos documents mettre à jour le statut des tâches.
Taskflows d'action
Laissez votre client faire avancer la tâche lui-même.
Enregistrements non liés
Transformez vos prestations en factures provisoires.
Factures provisoires
Contrôlez, corrigez et numérotez vos factures.
Factures
Envoyez, exportez et suivez vos factures.
Paramètres de facturation
Définissez les règles de facturation de votre bureau.
Calendriers de facturation
Automatisez ce qui est facturé et quand.
Textes de facture
Ajoutez la bonne description à chaque facture.
Modèles de facture
Mettez vos factures à l'image de votre bureau.
Planification par relation
Liez un calendrier de facturation à un client.
Suivi des paiements
Liez les paiements aux factures ouvertes.
Rappels
Suivez automatiquement les factures impayées.
