En tant que comptable, vos tâches ne se limitent pas à la comptabilité. La gestion des relations peut vous prendre beaucoup de temps. L’utilisation d’un logiciel de gestion peut contribuer à gérer efficacement les tâches récurrentes. Malheureusement, de nombreux comptables constatent que l’utilisation d’un logiciel de gestion ne leur permet pas toujours de réaliser le gain de temps souhaité. C’est pourquoi, dans ce blog, nous expliquons ce à quoi il faut prêter attention lors du choix et de l’utilisation d’un logiciel de gestion afin qu’il ait un impact positif sur votre efficacité et vos services.
Pourquoi un logiciel de gestion générique ne fonctionne pas pour les comptables
On parle de gestion des relations pour les comptables ? Dans ce cas, la conversation porte entre autres sur l’utilisation d’un logiciel de gestion. Mais en tant que bureau d’expertise comptable, vous n’avez que faire d’un logiciel de gestion banal qui n’enregistre que des « informations standard » et n’automatise que partiellement la gestion des relations. C’est peut-être suffisant pour une agence de marketing Internet ou une entreprise de peinture. Mais pas pour les comptables.
En tant que bureau d’expertise comptable, vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires :
- Reconnaissance et mise en relation de documents juridiques et actions automatiques basées sur ces documents reconnus.
- Champs et processus pour le « Know Your Customer ».
- Champs spécifiques au secteur dans la fiche de la relation et modèles de tâches, y compris pour les déclarations fiscales.
- Relations liées, avec des champs spécifiques au secteur, comme qui est à charge de qui.
- Génération de documents avec des champs et des modèles spécifiques au secteur.
- Service d’assistance possédant des connaissances spécifiques au secteur.
- Intégrations spécifiques au secteur avec d’autres outils.
Évitez un dédale de « solutions » propres
La gestion des relations n’est pas bien organisée ? Vous perdez alors des informations précieuses. Vous vous retrouvez rapidement avec des post-it à la pelle, des informations clients qui ne sont plus à jour ou des logiciels qui ne fonctionnent pas bien ensemble. Ou pire : les informations ne se trouvent que dans la tête de votre collègue. Ça ne fonctionnera pas, si bien que la gestion de la clientèle prendra encore plus de temps. Sans parler du temps à consacrer aux aspects importants de la gestion des relations.
L’impact d’une gestion efficace des relations sur votre service et la satisfaction de vos clients
- Orienté vers l’avenir : occupez-vous de manière proactive de la rétention et de fidélisation de la clientèle
Vous voulez évidemment garder les bons clients. Le secret d’une relation solide et durable réside dans la mise à jour constante des informations relatives aux clients. Notez les évolutions des clients pour les citer lors d’une prochaine conversation. Cela montrera votre implication dans les besoins quotidiens des clients. - Personne de confiance : conseils et réflexion
Vous créez plus rapidement un lien de confiance si vous parlez brièvement à vos clients de façon régulière au lieu d’organiser une réunion interminable tous les trimestres. Vous êtes plus souvent en contact ? Vous êtes alors en excellente position pour être invité à donner des conseils sur les déclarations fiscales, à utiliser vos connaissances pour améliorer la santé financière de l’entreprise ou à aider le client à naviguer entre les législations fiscale et financière. - Service stable : toujours des informations à jour sur les clients
Toutes les informations sur les clients sont centralisées ? Cela vous permettra d’offrir une aide rapide et précise aux clients. Même si le comptable en charge du dossier est absent (pour une période prolongée) pour cause de maladie, de congé ou de vacances. Un collègue peut poursuivre les activités en étant bien informé. Quoi qu’il arrive : votre service est et reste de grande qualité. - La force de la collaboration : répartissez les clients et les dossiers entre les collègues
Une vue d’ensemble de la gestion des clients et la compréhension de la charge de travail des comptables facilitent la répartition du travail entre eux. Dans un CRM destiné aux comptables, vous pouvez assigner plusieurs collègues à un dossier ou à un client. Toutes les communications avec le client peuvent également être consultées par tous les collègues travaillant sur le même dossier. Il est ainsi nettement plus facile de collaborer sur un dossier. - Personnalisation : fournir de meilleurs services et identifier les opportunités (de vente)
Vous parlez régulièrement avec votre client ? Cela vous permet d’identifier plus rapidement les tendances, les évolutions et, donc, les services complémentaires qui leur apporteront une valeur ajoutée. Sur cette base, vous pouvez avoir une discussion ouverte et donner des conseils de manière engagée.
Vous continuez de perdre du temps et de la satisfaction professionnelle à cause d’une gestion des relations non optimale ou …
… vous vous efforcez de rationaliser la gestion des relations de manière claire et efficace au sein de votre bureau d’expertise comptable ? Ce blog vous montre noir sur blanc qu’une bonne gestion des relations peut se révéler très bénéfique. Elle contribue à optimiser les services et à valoriser le travail des comptables. Voilà donc une situation gagnant-gagnant !
